Enquanto os funcionários da Sims Club correm para salvar a vida de seu chefe, Callman, que foi brutalmente espancado, o time de heróis foge dali com documentos encontrados no escritório e vão para seu hotel descansar. Na manhã seguinte, eles caminham até o restaurante chino que visitaram no outro dia e o encontram em cinzas. Durante a madrugada, alguém ateou fogo no restaurante com seu dono dentro, que foi parar no hospital. Dave, policial encarregado da investigação, não deixa eles entrarem. Assim, eles decidem ir até o hospital, tanto para visitar o dono do estabelecimento quanto para tirar respostas de Callman sobre a morte de Juan.
No hospital, Ravi se passa por neto do dono do restaurante, enquanto que Naldo diz ser filho de Callman e eles conseguem entrar. O idoso está muito mal, com queimaduras graves e pede para eles irem embora, já que foi a amizade com eles que despertou a fúria da gangue Skull Cross, que vem aterrorizando a cidade há algum tempo. Um dos chefes da gangue, Wong, cuida de um restaurante rival em Chinatown e já vinha ameaçando ele. Eles respeitam o pedido do senhor e ficam tristes em saber que foram os causadores daquele transtorno.
Visitando Callman, que está em estado grave, mas estável, junto de Billy e Axl, eles descobrem que Callman teve problemas menores com Juan, mas que quem teve problemas sérios e que pediu a cabeça dele pro chefe foi Drake, o capitão do navio SS Sims que fica na Bay Area. Juan teria estragado uma carga de armas que ele iria traficar para a América do Sul ou algo assim. Quando questionado quem seria o chefe por trás da gangue, Callman entrega que é Marshall Black, mas que ele está desaparecido tem algum tempo.
Prefeitura
Com essas novas informações e os documentos roubados de Callman, o grupo retorna à Prefeitura de Metro City falar com Haggar. Enquanto aguardam o prefeito na recepção, eles assistem à final do mundial de street fighting, onde Edu vence Akuma após um rompante de fúria por ele ter atingido sua família na platéia. Logo eles são chamados para entrar.

Os documentos mostram movimentações financeiras suspeitas, como pagamentos milionários para o restaurante Wong em Chinatown, Sims Weapons (a fábrica de armas da cidade), Sims Club e outras empresas de fachada, todas de alguma forma vinculadas à Sims Inc, a maior corporação da cidade. Haggar diz que vai abrir uma investigação com essas provas e que o CEO da Sims Inc e líder da Skull Cross já está preso há algum tempo.
Essa informação pega o grupo de surpresa. Se o chefão do crime já está preso, como que a gangue ainda está em perfeito funcionamento? Quando eles pedem para ter acesso a Black e Haggar nega por questões de segurança, eles começam a questionar se o prefeito não estaria envolvido também ou ao menos o vice-capitão do departamento de polícia, Dave, que está no comando com a ausência de Lucia Morgan.
O grupo acusa Dave de ser corrupto, mas sem provas, Haggar novamente diz que o que pode fazer é investigá-lo mais de perto, mas que no momento não há realmente nada que ele possa fazer, mas que fica à disposição se eles tiverem mais provas para acabar. Desapontados, o time deixa o material roubado com o prefeito e parte para às ruas, para tentar resolver à sua maneira.
Restaurante
Uma das maiores notas frias era referente a um tal de restaurante Wonfg, em Chinatown. O tal restaurante havia sido citado pelo dono do café chinês que foi atacado, então eles resolvem ir até lá para ver se descobrem algo e também para vingar o seu amigo idoso. Chegando no bairro chinês não é difícil de achar o dito-cujo, já que o restaurante é enorme com o cheiro de fritura invadindo a quadra. No topo da fachada, um letreiro em neon ilumina mesmo à luz do dia, gerando uma animação rudimentar de Wong, o chef e dono do estabelecimento fritando algo.
Eles entram como clientes normais pois afinal estão como fome e vêem um restaurante incrivelmente lotado. Trata-se de um restaurante focado em turistas que visitam a Chinatown de Metro City e não um autêntico de culinária chinesa, o que explica o movimento tão exacerbado. Eles são apressadamente atendidos por um atendente que parece estar enlouquecendo com tantos clientes e sem ajuda suficiente. Quando eles perguntam por Wong, o atendente aponta uma estátua do mesmo na entrada, com a qual os visitantes tiram fotos.
Eles dão uma monitorada no lugar, fazem a sua refeição e saem normalmente. Dando a volta no restaurante eles acham um beco apertado que dá acesso aos fundos da cozinha. A quantidade de gordura aqui é impressionante e enormes containers de lixo transbordam com sacos cheios e resíduos escorrendo. A ideia do grupo é atrair a atenção de Wong, mas quando chamam por ele na porta, é o mesmo garçom que os atendeu lá dentro que é ordenado a ir ver o que é. Sem outra alternativa, apagam o coitado e Ravi, o chinês do grupo, toma o lugar dele e entra como se nada tivesse acontecido, para se infiltrar.

Impacientes, Naldo e Ybytu chamam novamente por Wong que vai ver o motivo daquela gritaria nos fundos e é surpreendido por um Suplex de Naldo, que joga-o de cara na sujeira do beco. Wong berra por ajuda e dois de seus auxiliares de cozinha, Fat Jack e Arby, entram na briga do beco correndo e derrubando tudo pelo caminho para ajudá-lo. Ybytu e Naldo se vêem cercados, enquanto Ravi tenta se desvencilhar dos clientes dentro do restaurante que chamam pelo atendimento dele, acreditando ser o garçom do local.

Quando Naldo cai após diversos golpes recebidos, Ravi chega a tempo de auxiliar Ybytu a derrubar os inimigos restantes e eles fogem quando ouvem a sirene da polícia, que foi acionada por outros funcionários do restaurante. Com a sensação de terem defendido a Honra do outro restaurante, eles partem dali, rumo à delegacia, para ver se conseguem falar com o legista responsável pelo laudo de Juan.
O Legista
Chegando na delegacia o clima é bem tranquilo. Quando pedem para falar com o legista, de nome Michael Baden, o chefão Dave aparece e diz que pode levá-los até lá sim, sem qualquer problema. Eles seguem Dave por alguns corredores da delegacia onde passam por diversos escritórios, sendo possível ver inclusive alguns policiais torturando um criminoso. Ao final de um corredor, uma porta desce ao necrotério que ao ser aberta, deixa passar um forte cheiro de formol e um ar gelado como a morte. Dave sorri e diz que podem descer e assim eles o fazem, sempre com o receio de estarem entrando em uma armadilha.
No necrotério eles conhecem o dr. Baden que confirma o relatório, mesmo sob argumentos contrários ao suicídio por parte dos amigos de Juan, incrédulos com a cara de pau do mesmo. Dave observa tudo, sentado em uma cadeira no canto, sorrindo e fica claro que a presença dele ali intimida o doutor a abrir o jogo. Sem mais nada que possam fazer ali, eles agradecem e partem, sendo conduzidos até a saída novamente por Dave, que nunca os deixa a sós.
O grupo sai da delegacia mas fica de tocaia esperando o final do turno do legista para segui-lo até sua casa. Não é difícil fazê-lo, mesmo com o doutor suspeitando estar sendo seguido. E ele literalmente estava, não apenas pelos heróis mas por um carro de polícia, que o acompanha à distância até seu apartamento em um bairro classe média. Ele entra no prédio e em poucos minutos o carro estaciona e dois policiais descem e entram também. O grupo entra logo atrás, com medo do que esses policiais vieram fazer, mas ao invés de seguirem atrás deles pelas escadas, eles sobem por um cano e entram por uma janela de um andar, ganhando tempo.
É tarde da noite e o corredor está escuro, ficando fácil de perceber o único apartamento com a luz acesa. Quando os guardas estão chegando no andar, Naldo se esconde nas escadas de emergência, Ybytu salta para o teto e Ravi, mais magrinho, fica atrás de uma planta. Eles pegam os guardas de surpresa e os derrotam facilmente. Quando o legista abre uma fresta para ver o que está acontecendo no corredor, Naldo arranca a porta e todos entram para ter um conversa franca com ele.

O doutor vem sendo intimidado por Dave para fraudar laudos de vítimas da Skull Cross tem algum tempo. No caso de Juan, ele foi assassinado e a autópsia mostrou diversas perfurações feitas por garras. Ele comenta também que no final do expediente recebeu o corpo do dono do restaurante incendiado e teve que emitir um laudo de que ele faleceu no hospital quando na verdade foi assassinado no hospital com o mesmo padrão de ferimentos de Juan.
Conforme Callman comentou, possivelmente foi o capitão Drake, do SS Sims que mandou matar Juan, então valeria a pena fazerem uma “visita” a ele também. Por questões de segurança, esta noite eles não voltam para o mesmo hotel e se hospedam em outro.
Bay Area
Na noite seguinte, o grupo pega o metrô e descem na estação da Bay Area, onde há um imenso porto. O SS Sims é facilmente avistado e mesmo a essa hora da noite há marujos trabalhando carregando caixotes pesados para dentro. Eles não parecem se importar com a presença do grupo, mas também não respondem as perguntas sobre Juan. Quando questionados sobre Drake, eles indicam a casa de máquinas. O grupo desce.
Na casa de máquinas eles encontram dois grandes homens, Drake, o capitão do navio, polindo uma enorme âncora e Caine, o mecânico, que usa uma imensa chave inglesa para consertar algo no motor do navio. Eles param o que estavam fazendo quando eles chegam, surpresos pela ousadia. O grupo tenta tirar algumas informações deles, ainda na dúvida se é o melhor momento para atacá-los. Sem conseguirem nada, eles sobem de volta ao convés, apenas se verem cercados por marujos que querem eliminar quem pergunta demais.
A batalha é intensa, com diversos marujos sendo derrubados pelo grupo antes que os próprios Drake e Caine subam para enfrentá-los. Os dois não são capangas convencionais e a batalha passa de uma simples briga de rua para um combate de vida ou morte. Drake gira a corrente de sua enorme âncora e a lança à distância contra seus alvos, Ybytu toma cuidado ao avançar para não ser alvejado. Enquanto isso, Caine golpeia a cabeça e tronco de seus adversários com sua enorme chave inglesa, fazendo com que Naldo receba alguns golpes que ao longo do combate deixariam-no inconsciente. Felizmente Ravi consegue derrubar seus oponentes marujos e com isso ajuda seus amigos a vencerem.

Com a queda dos líderes, os marujos restantes fogem, mas não sem antes chamar a polícia. Para fugir, o grupo se lança ao mar, levando Drake com eles para interrogá-lo no seu quarto de hotel. Interrogado, Drake dá mais detalhes sobre o tráfico de armas, uma das principais fontes de renda da Skull Cross e o envolvimento do grupo com o conglomerado Sims Inc, de Marshall Black, que comanda a fábrica de armas Sims Weapons no distrito industrial. Juan teria afundado uma preciosa carga de milhões após surrar Drake e em vingança ele pediu a Stray, o assassino da gangue, para acabar com ele.
Munidos de mais provas, o grupo liga para Haggar mas não dão o endereço correto para o prefeito de propósito, passando o endereço do prédio da frente, pois querem ver se ele realmente é de confiança e virá sozinho. A Cadillac Escalade Haggar surge alguns minutos depois no endereço indicado, mas o grupo persegue que ele está sendo seguido por um carro de polícia. Seja porque ele também percebeu ou por que está junto dos policiais, ele vai embora depois de uma breve parada na frente do prédio, frustrando os planos do grupo. Eles decidem deixar Drake amarrado para trás e pegam o metrô para a Sims Weapons, onde poderiam encontrar finalmente o assassino de Juan.
Fábrica de Armas
O grupo pega o metrô até o Distrito Industrial da cidade. É tarde da noite e as fábricas estão todas fechadas, com exceção de uma: Sims Weapons. Ela está oficialmente fechada: grades e portões fechados, poucos carros no estacionamento, mas um galpão com as luzes ligadas e fumaça saindo das chaminés denuncia que tem alguém cumprindo o terceiro turno. Eles pulam a cerca e vão investigar por conta própria.
Subindo até o telhado eles conseguem assistir do alto de uma clarabóia uma linha de produção de armas. Diversos operários com cara de exaustos trabalham sob meia luz e calor infernal de uma caldeira que derrete metal. Monitorando e “disciplinando-os” sempre que alguém quase desmaia ou pede água estão três homens.

O maior e mais forte, que parece ser o líder, dá risadas enquanto que os outros dois homens de aparência esguia e latina, usam de garras acopladas em seus pulsos para ameaçar os trabalhadores que não devem parar sob hipótese alguma. Os heróis logo entendem que o líder deve ser o assassino da Skull Cross, Stray, enquanto que as garras que seus capangas usam devem ser as que causaram os ferimentos de Juan Alavez. Eles não pensam duas vezes e saltam sobre eles, pegando-os de surpresa.
Enquanto que Ravi e Naldo cuidam dos capangas, Ybytu vai pra cima do chefão. Uma desordem generalizada começa no galpão, com trabalhadores aproveitando a situação para fugir de medo. Stray ordena que Rick e Dirk acabem com eles rapidamente pois não quer perder os “fogos”. Confiante na vitória, o assassino deixa escapar que seu líder, Marshall Black, será libertado esta noite e com isso a cidade irá queimar!
O grupo corre para derrubar rapidamente os capangas. Stray consegue derrubar Naldo com seus poderosos golpes, aprimorados pelos socos ingleses que usa. Ybytu e Ravi tentam cercá-lo mas ele é hábil e consegue pressioná-los com seu estilo de luta agressivo e muito mais experiência de briga de rua que eles. Ainda assim, a superioridade numérica de ambos joga a favor do grupo que consegue derrotá-lo.
Quando achavam que tinham vencido, fortes explosões são ouvidas lá fora. Semi-consciente e cuspindo sangue enquanto fala, Stray diz que já começou! Eles nocauteiam ele e correm para fora do galpão, sendo possível ver uma grande coluna de fumaça escura no centro da cidade e mais algumas explosões menores acontecendo. Atordoados e sem saber o que fazer, quase são atropelados por um trabalhador fugindo dali de carro. “Querem carona?”, eles aceitam.
O que será de Metro City agora com o líder da Skull Cross solto? Conseguirá o grupo de heróis chegar a tempo para ajudar?
Isso somente no próximo episódio!